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财政审计整改情况

九大机构看后市:上涨望冲击年内前高 看好科技和券商

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  广发策略:A股盈利底将不迟于Q3出现 科技好时光延续

  我们三季度的3个判断逐一验证:7月以来把握科技好时光+8月判断Mini版Q1行情进行时+9月积极提示专项债基建链“稳增长”的投资机会。当前,我们判断Mini 版Q1的四大驱动力(货币政策/财政政策/监管环境/谈判)仍在发酵,行情过半但仍处于可积极参与阶段。

  联讯策略:降准之后买什么?开启股汇双牛

  如今央行降准迅速落地,对市场更是一针强心剂。叠加未来两周仍会延续的降息预期,关系有所缓和,9月下旬还有富时罗素和标普道琼斯指数把A股纳入带来的外资持续流入(估计有近400亿元外资被动流入),A股进入了确定性较好的上涨蜜月期。

  国君策略:注意年底风格切换 积极布局银行、传媒等

  预期之内的降准,国内外力量都走出了“提前量”,不宜过分解读。反而,应该重视结构配置,注意年底风格切换,积极布局新——银行、传媒等。

  国盛策略:四期叠加、做多窗口继续 关注两个变量

  还需要关注两个或影响行情持续性的重要变量。1、经济何时出现大幅下行的信号。政策宽松加码,压力一方面来自外部贸易摩擦升级,另一方面也来自经济自身向下动能。后续若经济基本面出现大幅下行信号,或对市场形成冲击至少加大波动。2、市场情绪若升温过快,也需小心“灼伤”。我们一直强调本轮行情绝非传统牛、快牛、疯牛,监管层也反复强调引入中长期增量资金,对短期博弈性资金快速入场反而保持着警惕(参见今年二月)。因此,若短期情绪快速高涨、短期资金加速入市,反而也需保持清醒,行长方能致远。

  海通策略:牛市第二波上涨远景更明朗 看好科技和券商

  核心结论:①维持牛市三段论,第二波上涨条件是基本面和政策面共振,盈利和估值戴维斯双击,目前政策面确认,预计基本面3Q见底之后回升。②借鉴历史,第二波上涨期间行业分化源于盈利弹性差异,最近两个月结构性行情分化正是因为盈利差异。③牛市第二波上涨的远景更明朗,初期确认基本面数据见底时仍会有反复。中期继续看好科技和券商。

  中信证券:A股仍有向上动能 本轮上涨望冲击年内前高

  国内政策宽松预期已明确;未来几周预计欧央行、美联储、中国人民银行顺次降息,全球宽松更加明确;贸易谈判和企业盈利拐点虽仍需确认,但边际有好转。四大担忧逐步明确下,A股从突围到起势,仍有向上动能,本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。配置上,坚持金融和消费蓝筹为底仓,短期重点关注受益于流动性宽松的低估值品种。

  安信:宽货币+积极财政持续发力 秋季行情不急于兑现

  我们在八月提出未来行情动力将来自内部政策,近期政策如期加码,这是四月政治局会议以来的重要变化,我们预计宽货币+积极财政的组合还会持续发力,秋季行情尚不急于兑现。其次,对于短期指数预期高度,我们认为也不宜过于激进,客观来说,和春季行情相比,全球经济下行压力及市场对经济见底的预期不可同日而语,近期猪肉价格上涨,人民币汇率调整等因素对国内通胀预期也构成一定影响。总的来说,我们认为秋季行情还未到兑现撤退时,还可以积极寻找前期表现相对落后的一些优质公司的机会,但随着行情渐入佳境,投资者后续应该保持一个合理的收益预期,不宜过于躁动追涨。

  兴证:主动出击、把握机会 大创新+券商是收益来源

  我们在中期策略《开放的红利》中认为2019H2市场重要机会在“101”70年庆附近,市场存在风险偏好提升良机。内部+外部环境的配合,“挺进大别山2.0”机会正当时,投资者可主动出击、把握机会、提升净值。

  新时代策略:可以适当做得更激进

  前期投资者有两大担心,一个是贸易冲突和经济下行,这一点我们8月18日报告《战略性看多A股》中,已经论证过,利空对股市的影响已经大部分反应在估值和时间中。另一个担心是,股市往上的力量是什么?我们认为全面降准将会首先确认两个趋势性利多,政策和流动性,只要有这两个力量,新的上涨趋势就可以确认。随着时间的延续,不排除出现经济周期的变化,这一点可能需要些时间。如果确认,那么牛市的级别可能会更高。

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责任编辑:陈志杰

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发布时间:02:09:25


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